Аналитики STL Partners в ноябре 2021 выпустили обновлённый отчёт по состоянию внедрения решения Telco Cloud — «Операторского облака» (Telco Cloud Deployment Tracker).

Что такое Telco Cloud? Другое название: виртуализация сетевых функций NFV (Network Function Virtualization), технологии программно-конфигурируемых сетей SDN (Software Defined Function).

В этих решениях аппаратные решения для сетей операторов связи (оборудование) заменяются на программные решения виртуальных сетевых функций VNF (Virtual Networl Function) или CNF (Cloud Network Function). Иначе говоря, то, что раньше на операторских сетях делалось при помощи специализированного оборудования (дорого, долго и неэффективно), в решении Telco Cloud делается при помощи программных решений, которые работают на стандартном и недорогом серверном оборудовании в дата-центрах. Теперь эти функции можно гибко вводить, выводить, перемещать и масштабировать. Серверы при этом не меняются, и их можно переиспользовать для разных функций.

Ниже показана диаграмма числа проектов Telco Cloud для основных вендоров за 2018 — 2021 годы и прогноз на 2022 год.

Что мы видим на этой диаграмме.

Не может не броситься в глаза, что число проектов с 2019 года падает. Что здесь может быть причиной? Их несколько:

• Ограничения пандемии, локдауны, неопределённость в последующем спросе на продвинутые услуги на базе виртуализации также по причине пандемии коронавируса;
• Если за 2015-2019 годы число проектов Telco Cloud росло, вслед за положительными примерами AT&T (который к настоящему моменту практически полностью виртуализировал свою сеть) и других крупных операторов (Telefonica, Deutsche Telekom и др.), то сейчас число новых проектов падает по естественным причинам, поскольку такие проекты ведутся, как правило, по нескольку лет, как в AT&T (6 лет). Однако, это не означает потери интереса операторов к решениям Telco Cloud. Если посмотреть на диаграмму, нельзя не заметить сходства с «кривой хайп-цикла» Гартнера.
• Окупаемость таких проектов, как Telco Cloud, также занимает несколько лет. Однако сейчас, по причине той же пандемии, окупаемость ещё больше затянулась, а операторы, в условиях экономической неопределённости и сокращения денежного потока от своих услуг, не хоят идти в долговременные инвестиции.

Посмотрим теперь на доли вендоров и проанализируем, почему они такие.

1. Ericsson – один из ведущих вендоров в решении Telco Cloud, традиционно занимает одно их ведущих место наравне с Nokia, за счёт решения виртуализации сети радиодоступа Cloud RAN. Такие решения предоставляют только Ericsson, Nokia и Huawei, поэтому высокая доля их проектов сохраняется (про Huawei — сказано отдельно).

2. Nokia –  остаётся мощным игроком решений опорной виртуализованной сети (Cloud Core), а а также и решений Cloud RAN, что позволяет вендору сохранять ведущее место в проектах Telco Cloud. Несколько проектов Nokia 5G SA (5G Standalone — полностью автономная сеть 5G), были из-за коронавирусных огарничений отложены на 2022 год.

3. Cisco –  сильный вендор стандартного серверного оборудования для дата-центров, используемого для виртуализации сетевых функций COTS (commercial off the shelf), а также других решений архитектуры Telco Cloud, в частности SD-WAN, и оркестрации сервисов и сетевых функций. Прогноз на 2022 год для Cisco неутешительный, поскольку без активного развёртывания виртуализованной сети радиодоступа, большой объём продаж оборудования COTS для опорной сети Core вряд ли будет возможен.

4. VMWare –  поставляет программные решения для виртуализации и SD-WAN. На 2022 год прогноз тот же, что и для Cisco, и по той же причине.

5. Huawei – объёмы продаж Huawei сильно снизились из-за политической конъюнктуры, давлении западных стран на Китай, а также небезосновательных подозрений компании в связях с китайскими спецслужбами. Кроме того, играют свою роль обвинения в воровстве технологий. Несмотря на это, по отзывам некоторых операторов, решения Huawei не всегда совместимы с решениями других вендоров, в частности, Cisco, а для решений Telco Cloud совместимость решений — фактор немаловажный.

6. Fortinet – наращивает присутствие на рынке Telco Cloud благодаря своим решениям SD-WAN и SASE (Secure Access Service Edge).

7. Mavenir – поставляет решения Open RAN и IMS (IP multimedia sub-systems). Спрос на такие решения будет полностью зависеть от поведения новых штаммов коронавируса в 2022 году.

8. Metaswitch Networks – поставляет решения передачи голоса по IP-сети IP voice и мультимедийные платформы.

9. Affirmed Networks – разнообразные решения для опорных облачных сетей (cloud core) и решения по оркестрации сетевых функций.

10. Juniper –  решения SDN и некоторые компоненты платформы telco cloud.